В разгар Великой Отечественной, когда советские войска готовились к решающему сражению под Курском, разведчики Скорин и Лосев получили задание выследить группу диверсантов. Эти вражеские агенты наносили серьёзный урон тыловым коммуникациям Красной армии.
Хотя Сергей и Андрей были родными братьями, между ними давно стояла стена недоверия. Лосев подозревал, что Скорин мог перейти на сторону врага. Каждое их взаимодействие было напряжённым, каждая операция — проверкой лояльности.